Royaume des deux Bretagne, ve?siècle.
Le pays est partagé en deux, entre christianisme et culte aux dieux celtes.
Les douze ordres magiques d'Avalon, conscients de leur lente extinction, se réunissent devant les reines de Brocéliande, les fées Morgause et Viviane. Rassemblant les trésors de chaque ordre, celles-ci constatent la disparition de celui des Magiciens. Kéridwenn, la dernière enchanteresse, reçoit alors la mission de retrouver l'objet précieux, afin de rétablir la prophétie, mais son alliance secrète avec le roi Constant, premier roi chrétien, l'empêche de mener à bien sa tâche?; c'est son fils Taliésin qui en sera investi...
Dans une ambiance sombre teintée de violence, ce récit captivant mêle combats, intrigues, romance, magie et féerie à une époque où les guerres de religion étaient déjà d'actualité.
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