Pascal Zok, un quadra parisien amoureux de la musique, cherche à reformer son groupe de musiciens de jeunesse. Un soir, dans un bar des quartiers Nord de Paris, il surprend une conversation entre une prostituée et une femme âgée au cours de laquelle il est question de l'envoûtement d'une petite fille d'environ six ans... Sa voisine Lola, un travesti, est accusée du meurtre de son amant; Pascal Zok se retrouvera plongé, malgré lui, dans un univers insoupçonné dans lequel il entraînera sa nouvelle amie Alesha, femme fascinante avec laquelle il vivra une succession d'événements où se mêlent philosophie, histoire et actualité.
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