Alors que les WITCH sont en vacances au bord de la mer, Will fait un rêve étrange et, à son réveil, découvre une mystérieuse marque rouge sur sa main... Inquiètes, les cinq amies se rendent à Kandrakar pour demander des explications. La grand-mère d'Hay Lin leur révèle alors que c'est le signe que Nérissa, une ancienne Gardienne condamnée à l'exil perpétuel, vient de recouvrer la liberté. Nul doute qu'elle cherchera à prendre sa revanche !
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