Vingt mille ans avant notre ère l'Europe est couverte de forêts où luttent pour survivre animaux et humanoïdes. La horde des Psànns, vit au nord-ouest de l'Europe. Ces chasseurs troglodytes vêtus de peaux de bêtes ne connaissent que quelques techniques rudimentaires comme l'arc et la pirogue, mais sont artistes. Les tribus du sud-est sont plus évoluées : les hommes ont dressé le chien à chasser pour eux, ils ont une organisation sociale et tissent leurs vêtements ; mais ils ignorent l'art de la gravure que pratiquent les Psànns. Un jour qu'il descend une rivière en pirogue Vamireh, un jeune Psànn, rencontre Elem, fille d'une tribu de l'est ...
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