Grand, dégingandé, nonchalant, Pépito joue du bandjo. C'est un rêveur.
Upsilotte adore dessiner. Elle est toujours curieuse et enthousiaste.
Ces deux amis vivent des situations amusantes, loufoques, tendres avec des acteurs de la nature, aussi bien animaux, insectes, plantes que phénomènes naturels.
Une hirondelle et un bonhomme de neige attendent le printemps qui tarde. Pour le faire venir, Pépito dessine un soleil et un nuage mais, emporté par son élan, c'est un gros cumulus tout noir qui apparaît sous son crayon. Les problèmes commencent car ce nuage est très susceptible !
Les deux dernières pages, appelées La petite encyclopédie d'Upsilotte et Pépito, expliquent le réveil de la nature au printemps et le cycle de l'eau.
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