Ulff est un gros monstre couvert d'écailles, qui adore manger des petits écureuils rayés. Ulff ne se sépare jamais de sa lourde valise noire où il range son terrible lasso, indispensable pour chasser son repas.
Aujourd'hui, Ulff a des ennuis. Son estomac gargouille mais il n'arrive pas à mettre la patte sur sa valise noire.
Au fil des indices récoltés pour la retrouver, sa chasse aux écureuils se transforme en une folle course-poursuite, de l'aéroport aux fonds sous-marins, en passant par une grue, un bateau et une promenade à dos de chameau.
En faisant glisser tout doucement le filtre magique sur les images, le lecteur verra le décor prendre vie et des merveilles s'animer autour du pauvre Ulff !
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