1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie sous l'apparence d'une Coccinelle. Lorsque Charlie, une adolescente aux rêves d'indépendance, le découvre, elle est ravie : enfin, elle a sa propre voiture. Mais elle se rend compte bien vite que ce véhicule n'a rien d'ordinaire... et elle devra désormais garder le plus grand secret de sa vie.
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