Toah et J. reprennent la route à la recherche d'indices leur permettant de retrouver Pandora. La chasse aux Anima les mène dans une mystérieuse ville frappée par un terrible mal. La rumeur dit qu' Abel, épéiste de renom et fiancé de la belle Awan, aurait été tué par son propre frère, Caïn. Mais quelque chose cloche... Dans cette ville où la voie de l'épée semble régner, J. en est certain, il ressent la présence d'un Anima très puissant.
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