Sentant le pays en danger à cause du rapprochement du Royaume des Démons de la surface, la Sainte Philia active le « Cercle magique destructeur de Mal » pour repousser les invasions de monstres et sauver Palnacolta. Une fois la tranquillité revenue, lors d'une discussion avec Oswald et Reichardt, Philia commence à remettre en question ses sentiments envers sa famille...
Au même moment, dans son pays d'origine, la lettre confiée par Philia au ninja Himari parvient enfin à sa petite soeur Mia et l'informe de l'hospitalité qu'elle a reçue, mais aussi du danger imminent du Royaume des Démons.
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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