1989 : la vague du crack déferle sur les ghettos noirs d'Oakland. Macéo Redfield, en rupture provisoire d'université et ancienne star locale du base-ball, joue les funambules sur la corde raide qui sépare son désir de respectabilité de sa fidélité à ses vieux amis, tous tombés dans le trafic. Mais quand Holly Ford vient lui annoncer la mort violente de Billy, dealer en pleine expansion et troisième membre du trio de frères qu'ils formaient depuis l'enfance, Macéo comprend que la neutralité est aussi une forme de trahison. D'autant que Félicia, celle qu'il aime depuis toujours bien qu'elle lui ait préféré Billy, a disparu et qu'on la soupçonne fortement d'être impliquée dans le meurtre de Billy. Commence alors une plongée vertigineuse dans cet univers que Macéo avait cru pouvoir fuir... Un univers où le mal n'est jamais qu'un paravent pour le pire.
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