Tout le monde connaît la fin du partenariat entre Sam Spade et Miles Archer : le second se fait tuer au début du Faucon maltais. Mais qu'en est-il de leur passé commun ? Au début des années 1920, Spade, lassé des enquêtes médiocres qu'il doit mener pour la Continental, s'installe à San Francisco et se frotte à tout un nouveau monde de bandits modernes...
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