Berlin, 1938. Juifs tous les deux, Bernhard et sa femme Illo subissent de plein fouet la violence nazie et les lois antisémites qui les empêchent de vivre de leur passion, le cinéma. Ils n'ont d'autre choix que de tout abandonner et prendre la route de l'exil vers Shanghai, une ville énigmatique et bouillonnante, où tout est à découvrir et à recommencer.
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