Livourne, Italie, 1930 : un garçon de 14 ans, Luca Di Serafino, prend sa leçon d'escrime quotidienne avec son grand-père maternel, Giogio, un célèbre maître d'armes. Le jeune Luca, escrimeur habile, s'entraîne pour sa première compétition internationale, qui aura lieu dans quelques mois.
Des années plus tard, en 1947, nous retrouvons Luca à Hollywood sur un plateau de tournage, où il travaille comme directeur de combats à succès pour le cinéma de cape et d'épée.
Selon la rumeur, Luca se serait battu en duel en Italie des années auparavant et aurait tué son adversaire... Victime d'une machination, il va tenter de démasquer le vrai coupable avant qu'il ne soit trop tard.
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