Alors qu'elle maîtrise le voyage spatial et essaime aux quatre coins du cosmos, l'humanité se heurte soudain à une mystérieuse et belliqueuse puissance extraterrestre. Pas de communications, aucun prisonnier, l'Ennémi reste totalement inidentifiable.
Aux antipodes de la galaxie, on découvre une planète au nom étrange, intégralement terraformée par une civilisation très avancée. Pourtant elle n'est peuplée que de paisibles herbivores et de leurs gardiens, les taciturnes «bergers».
Seule - peut-être - capable de résoudre cette double énigme, l'astronome télépathe Dorthy Yoshida est envoyée sur P'thrsn afin de tenter de percer le secret de ces races inconnues. Mais le temps presse, car la guerre fait rage...
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