L'amour est une valse à contretemps. Ed Maurer se remet doucement de la blessure qui a mis fin à sa carrière de footballeur et se change les idées en donnant des cours de muscu au centre communautaire... sauf qu'il ne cesse d'y croiser Laurie Parker, l'irascible professeur de danse. Un jour, celui-ci le met au défi de le seconder lorsqu'il apprend qu'il doit remonter sur scène pour interpréter Casse-Noisette. Partageant la même passion pour la danse, tous deux vont se lier d'amitié avant de devenir amants. Mais la blessure d'Ed va se réveiller, mettant ainsi en péril leur amour naissant et leurs répétitions...
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