Pépé Louis, comme tous les soirs, raconte une histoire qui fait peur à ses petits-enfants. Mais, ceux-ci ne sont plus du tout effrayés par les contes de Pépé Louis, vraiment plus du tout. Pépé Louis décide alors d'aller chercher l'histoire la plus horrible, dans le plus terrible endroit, auprès de la personne la plus effrayante qui soit, c'est à dire le loup, en chair et en os.
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