Erika, guide comme tous les montagnards de la Grande Barrière, a été bannie par les siens pour avoir tué accidentellement un client qui voulait abuser d'elle. Elle rêve de partir vers l'Ouest, sur les traces de ses ancêtres passeurs d'ombre, mais craint d'abandonner Alex, son ami lynx. L'arrivée d'un groupe de voyageurs à la recherche d'un guide qui accepterait les surnaturels va constituer le déclencheur. En même temps, elle va découvrir qu'Alex est davantage que ce qu'il semble. Montés jusqu'au sommet du Mont des Brumes pour interroger une vieille femme savante sur la Perle de Lumière, ils se trouvent confrontés à une situation inattendue.
Dans l'épisode précédent :
Marco, héritier du royaume de Portine, doit trouver une solution pour remplacer la salamandre mourante qui éclairait le royaume. Mais il refuse de laisser derrière lui Djianne, la sylphide prisonnière des murs. Quand Han, Miyo, Faustin et Houria se présentent aux portes du château, il veut d'abord les forcer à l'aider. Au terme de nombreuses péripéties, Djianne libérée, ils repartent tous pour la Grande Barrière, cette montagne dans laquelle l'ancêtre de Marco affirme que la Perle de Lumière se trouve cachée.
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