Le lycéen découvre que les horribles meurtres perpétrés en ville sont l'oeuvre des kenzoku, des créatures surnaturelles. Il apprend qu'il doit éliminer tous ces monstres avant une période d'un an.
Le kenzoku géant Hydra a refait surface à Daimonji-yama, dans la périphérie de Miyakono. Dévastant la ville sur son passage, il se dirige droit vers le sanctuaire Rokujô où est scellée la dépouille de Shigeomi, qui avait jadis créé les dix kenzoku.
Yôsuke et ses amis n'ont pas encore récupéré de leur bataille contre le neuvième kenzoku et ce sont donc les forces de défense qui se déploient pour protéger la ville à leur place. Mais leur attaque contre Hydra ne fait que ralentir son avancée...
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