C'est l'automne et la saison des changements : Sawaki voit de nouveau les micro-organismes, Kei décide de rénover le sakaya Hiyoshi avec des méthodes aussi personnelles que radicales et Hasegawa a disparu de la circulation. La dernière fois qu'elle a été vue, elle montait dans la voiture de son père. La petite troupe va donc devoir se passer d'elle pour le festival des moissons, qui est à peu près aussi loufoque que le festival de printemps. surtout avec les "bons plans" de Misato et Kawahama.
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