Au pied du château de Tintagel, une fillette est assise sur un rocher. Elle tient dans sa main un petit galet et le regarde en fronçant les sourcils. Tout à coup, elle pousse un cri : le caillou a changé de couleur. Tel est le destin de Morgane : avec l'aide de Merlin, peu à peu, elle va maîtriser la magie. Mais la magie ne peut pas tout, et Morgane voudra bientôt dépasser les propres pouvoirs de Merlin, pour que la mort elle-même lui obéisse.
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