C'est l'histoire d'un garçon solitaire, mis de côté par les autres enfants à l'école. On se moque de lui à cause de ses trop grandes oreilles. Cet enfant n'est heureux que lorsqu'il part se promener dans le bois, derrière chez lui. C'est là-bas qu'il fait une rencontre inattendue et extraordinaire, qui va changer le cours de son existence.
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