Magicien et devin, merlin, l'enchanteur de bretagne, est un personnage mystérieux qui peut changer d'apparence à tout instant, un sage qui connaît les secrets du passé comme de l'avenir. d'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ? on murmure qu'il est le fils du diable... et pourtant, il protège les rois de bretagne et incite le roi arthur à fonder la célèbre table ronde. or, ces chevaliers n'auront un jour qu'un seul but : la recherche du saint-graal.
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