Au temps des Incas, un jeune berger péruvien, Manco, est le seul survivant d'un séisme qui a détruit son village. Accablé de douleur, il reste prostré contre un mur en ruine. Le matin suivant arrive un étranger, Phiram. Ensemble ils feront un long voyage au cours duquel Manco découvrira la complexité du monde et des êtres.
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