Maria est une professeure de chant réputée, vivant seule. Elle a perdu son fils qu'elle ne voyait plus, acceptant mal son homosexualité. Paul, un jeune homme d'une trentaine d'années qui, bien qu'adorant chanter, ne semble pas très doué, débarque un jour chez elle. Sous prétexte de prendre des cours, il vient révéler à Maria un secret à propos de son fils dont il a partagé les derniers instants de vie.
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