Repliés sur leur passé, les habitants d'une petite île obéissent à la loi implacable d'un grand conseil. Dans des temps pas si lointains, la maladie a fait des ravages sur l'île, emportant les parents de Ness et Ty, et beaucoup d'autres. La mer empoisonnait les gens, tout ce qui vient d'elle est désormais interdit. Ness aime se rendre en cachette au bord de la mer. Un jour, sur sa plage, elle découvre un étranger gisant sur le sable, blessé, inconscient. Prévenir les adultes, c'est signer l'arrêt de mort de l'homme, alors Ness décide de cacher l'étranger dans la caverne qui borde la baie. Ruse et cachotterie seront nécessaires pour que personne ne se doute de rien.
Quand l'étranger reprend conscience, il raconte à Ness d'où il vient. C'est une révélation pour elle, l'espoir d'une autre vie. Mais quelqu'un a vu l'étranger...
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