Sujet vaste et complexe, le patrimoine demande une maîtrise de sujets variés. Cet ouvrage a pour vocation de vous accompagner dans le conseil aux particuliers.
Les essentiels du patrimoine associent principes généraux et pratiques privés pour offrir aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à un conseil éclairé et réfléchi.
Pratique et facile d'emploi, il aborde tous les aspects du patrimoine privé : épargne, valeurs mobilières, assurance-vie, immobilier, défiscalisation, IR, ISF, retraite, famille et transmission, etc.
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