Lucy a grandi dans un orphelinat où elle fait les quatre cents coups avec son meilleur ami. Un jour, alors qu'elle joue dans le village, la jeune fille se retrouve dans un monde mystérieux. Elle y rencontre Eperia et son ami Cho'inger la chenille.La mission de Cho'inger : se transformer en papillon !Malheureusement, le terrible Farok va envoyer son armée : il rumine sa vengeance depuis bien longtemps...Lucy arrivera-t-elle à aider Cho'inger, malgré les nombreux dangers qui les guettent ?
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