Dans un quartier chic de Glasgow, Tara travaille pour une maison close. Elle se prépare à revoir Alice, une jeune Française dont elle tombée amoureuse trois ans auparavant.
En dehors de sa « profession », Tara s'occupe d'un élevage de chiens dans une ferme isolée des Highlands. Elle y emmène Alice. Alors qu'une mystérieuse prédiction annonce le pire en Grande-Bretagne, les deux femmes vont renouer et revivre leur passion interrompue. Elles seront bientôt rejointes par un peintre malade, son amante venue de Londres et une petite fille (la nièce d'Alice). Trois mois vont s'écouler dans l'attente du 21 mars fatidique.
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