L'Espérance aborde un îlot au paysage mouvant. Attiré au centre de celui-ci, Orso fait la connaissance de la propriétaire des lieux, une fée qui, il y a longtemps de cela, a fusionné avec les lieux qui font à présent partie d'elle-même. Elle l'avertit de la présence d'un monstre marin sur lequel la magie n'a aucun effet, le Léviathan. Il est hélas trop tard : le monstre attaque...
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