Cité de Lanxior. Toutes les castes de la population sont touchées par une série de meurtres.
L'assassinat d'un partisan du gouverneur est le crime de trop. Les enquêteurs s'étant révélés impuissants, les autorités sont contraintes de faire appel aux 'Damnés', une bande de mercenaires aux pouvoirs monstrueux, spécialisés dans ce genre de mission.
Leur enquête les met sur la piste d'une femme, Néora, qui se transforme en félidé la nuit et se repaît de ses victimes avant de reprendre une apparence humaine.
Néora recherche son père, un éminent scientifique à l'origine de son abominable transformation. La confrontation entre Néora et les Damnés sera inévitable. Mais des choses clochent dans les meurtres. Y aurait-il deux assassins?
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