C'est la saison des tournois. Jordan et Paulin, désormais chevaliers, accompagnent Olivier de Montpezat, fils du suzerain de Gourron, dans cette aventure. Promptement, la saison de l'insouciance est révolue. Olivier apprend la mort de son père et doit rentrer chez lui pour prendre sa succession. Hâtivement, le seigneur de Laymon attaque et tente de prendre les terres du jeune comte. Ce dernier déjouera le traître. Mais Paulin, parti en éclaireur en compagnie de Jordan, sera fait prisonnier par l'ennemi. L'astucieux héros se fera troubadour pour sauver son frère de lait. Là ne s'arrête pas l'aventure: Damien, envieux du seigneur troubadour, ne pourra se contenir. Il se couvrira de honte devant l'assemblée en tentant de le ridiculiser. Déshonoré, il devra, dès lors, quitter Gourron. À ce même moment, les «faucons valeureux» se verront confier une mission secrète: convoyer une précieuse relique. Damien, devenu le Vengeur, usera de toutes les mesquineries possibles pour les traquer. Réussira-t-il à les empêcher d'atteindre leur but?
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