La terre des elfes. L'extraordinaire périple des chevaliers du Dragon rouge se poursuit. La troupe se retrouve maintenant au pied de montagnes protégées par des gardiens appelés "les Douades", des monstres cupides et sanguinaires. Bien que la troupe soit tentée de survoler cette chaîne de montagnes séparant le territoire des Cinq peuples et la Terre des Elfes, grâce à un magnifique cheval ailé du nom d'Horus et à de superbes et puissants dragnards, elle attend la manifestation de ces gardiens des lieux de passage pour éviter toute confrontation avec eux. À leur arrivée à la Terre des Elfes, Inféra rencontra Adora, une porteuse de dragon adorée et aimée de son peuple. Elles se lieront d'amitié et éprouveront une inquiétude commune qu'elles ne révéleront à personne. Le diamant de lune. Sommeillant, Andrick eut l'impression d'être épié. Il ouvrit un oeil. La nuit étant particulièrement noire, il ne remarqua rien de particulier et il se rendormit. Quelques heures plus tard, il se fit bousculer par un homme vêtu de la tête au pied d'une djellaba blanche. À sa grande surprise, le magicien remarqua que tous ses amis avaient les mains liées et la bouche bâillonnée. Deux autres hommes se saisirent de lui et, avant même qu'il ne fît un geste ou n'émette un cri, il fut lui aussi attaché et bâillonné. Leur quête pour retrouver le troisième dragon débutait sur une bien mauvaise note. Ils découvrirent que ce n'était hélas, qu'une petite mésaventure parmi tant d'autres. Une rencontre inattendue et une cascade d'événements surprenants se succéderont.
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