Dans le monde de Karnoa peuplé de bears et de bulls qui se détestent, Baltem, le jeune bear, fait sa rentrée à l'Académie cryptographique de la magie libre. Il va se retrouver confronté à son immense potentiel qu'il ne soupçonnait pas... Mais qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Démiurge, l'un de ses professeurs. Malheureusement, Ulrock, un bull en tout point opposé à Baltem, se retrouve dans la même situation... Tous les deux vont devoir faire un choix qui en plus d'être crucial pour la stabilité de leur monde et du système magique qui le protège, pourrait bien les lier à jamais malgré leurs différences et la haine qu'ils se vouent...
Accompagnés par leurs camarades Ilia, Mel et Toli, Baltem et Ulrock vivront des études mouvementées... Arriveront-ils à assumer le poids des responsabilités qui leur incombent ?
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