Dans ce pays de sortilèges et d'envoûtements, Louis a hérité des dons ancestraux de son grand-père. Mais au contraire de ce dernier voué aux forces occultes, il est celui qui apaise et qui soigne. Solitaire, il vit en harmonie la nature sur les bords du lac Pavin. Lors d'un pèlerinage, une belle rencontre va bouleverser son existence : Marie, jeune paysanne issue d'une famille façonnée par l'âpreté et la rudesse de la terre, lui offrira la réponse qu'il n'espérait plus...
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