Julien Estérel, jeune instituteur, est nommé dans un village des Cévennes. Il se lie d'amitié avec Marie, institutrice elle aussi. Lorsqu'ils découvrent le corps sans vie de son prédécesseur, les habitants du Saut-du-Loup soupçonnent immédiatement les Carballo, des gitans sédentarisés, et le père est arrêté. Convaincue de son innocence, sa fille Manuella trouve en Julien et Marie des alliés inespérés. Ensemble, ils sont bien décidés à trouver la vérité.
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