Un cirque vient de s'installer dans la région de Kernach ! C'est décidé : François, Claude, Mick et Annie vont camper près du chapiteau. Ils font bientôt la connaissance de Pancho, un jeune dresseur de chevaux. Mais les enfants ne tardent pas à s'apercevoir que Carlos, le clown, et Dan, l'acrobate, se livrent à de mystérieuses activités...
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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