Félix est un enfant de la ville : il habite au quarantième étage d'une tour, et n'a jamais vu de forêt ni de montagne. Ses parents travaillent beaucoup et n'ont pas de temps à lui consacrer. Il aime l'école et sa maîtresse, Mlle Olu, jusqu'au jour où un nouvel élève, Chase, le fait accuser d'un vol qu'il a lui-même commis. Dès lors, Félix se met à faire d'horribles rêves : il est perdu dans une forêt de pins et pourchassé par de terrifiantes créatures.
Chaque soir, le cauchemar reprend là où il s'est arrêté la veille, et Félix a du mal à s'endormir. Mais, une nuit, au moment où il craint d'être rattrapé par le monstre, il entend une voix d'enfant qui lui ordonne de le laisser tranquille. Cet enfant s'appelle aussi Félix, et il lui ressemble trait pour trait. La différence, c'est que lui n'a pas peur des monstres. Désormais, chaque nuit, Félix rejoint l'Autre Félix dans la forêt de ses rêves, et il apprend à survivre dans ce milieu hostile.
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