Une jeune cantatrice de l'opéra de Chicago sur le point d'entrer en scène est gravement perturbée par un courrier lu quelques minutes auparavant. Presque au même moment, un ténor du Metropolitan Opera reçoit lui-même une mystérieuse missive. Que contiennent ces lettres? Qui les a envoyées et pour quelle raison?Nous nous retrouvons ensuite au Mont-Dore où évoluent des personnages énigmatiques : un compositeur classique professeur de savate et sa jeune épouse; un écrivain de second plan aux prises avec une clientèle qui lui préfère la potée aux choux ; une vieille dame étrangement attifée qui bafouille de manière originale ; un pervers narcissique qui s'ingénie à transformer son entourage en marionnettes; un vieux chevalier adepte du chausson qui danse à ravir; une voisine trop curieuse qui exaspère son placide époux... Pendant ce temps, les journaux font état d'étranges disparitions...
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