La Source des Mondes a révélé ses secrets à Nexis et Namtar après un long périple à travers le monde supérieur. Ils ont compris la nature de leur vie passée et aspirent maintenant à autre chose. Le voyage est terminé pour eux, mais tout n'est pas aussi rose pour tout le monde. Trahi par Yannask, Conrad Cerisier n'a pas pu atteindre son objectif et a disparu aux portes de la Source des Mondes. Par chance, d'autres Franchisseurs atteignent le monde supérieur - Le Vivier - et entament un voyage initiatique à travers des terres inhospitalières. La nature de l'univers se révèle petit à petit mais les dangers guettent et les ennemis se rassemblent. Car Yannask et son allié sombre n'ont pas dit leur dernier mot. Le Démon expulsé par Gris a profité d'un répit inespéré et oeuvre déjà dans l'ombre. Il prépare un plan obscur et hermétique dont seuls ses semblables pourront connaître tous les tenants et aboutissants. La menace gronde et les Franchisseurs ne sont pas au bout de leurs peines...
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