San Francisco, 1978. Phoebe, dix-huit ans, vit dans le culte de sa soeur aînée Faith, partie pour l'Europe dans les années 60 pour un voyage sans retour. Le périple aurait pris fin en Italie où elle se serait donné la mort... Pour comprendre cette disparition et fuir une existence devenue étouffante, Phoebe se lance sur les traces de Faith et de son petit-ami de l'époque, qui vécurent intensément au rythme du mouvement hippie.
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