Natael est de retour, plus fort et plus vindicatif que jamais. Accompagné de son fidèle Sauvage, il n'aspire désormais qu'à venger la mort de ses proches. Pour mener à bien son projet, il se rend sur l'Île aux récifs, bien décidé à convaincre les confrères de Kafek de le suivre. La grande guerre annoncée contre les forces du général Nareg est à présent inévitable et pourtant, les Élus ne semblent pas prêts à l'affronter. Drusille est obligée de fuir Fort Drabia et les pouvoirs de Berik paraissent dérisoires. Quant à Grimald, il n'a toujours pas réalisé que son Phénix est prisonnier d'un puissant sortilège, compromettant ses chances de sauver les Trois Royaumes. De son côté, Anael poursuit sa formation de guerrière auprès des Nains. Elle sait que son destin est de protéger les Élus, mais où se cachent-ils ? Elle l'ignore toujours. Loin de ces préoccupations, Nareg prend la tête de sa colossale armée et se lance à la conquête du monde. Avec l'aide des Orques et des Gobelins, il compte bien détruire l'humanité tout entière pour satisfaire les appétits du cruel dieu Kerateos.
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