Paul, berger de profession mais aussi contrebandier sur la frontière italienne est surpris en apercevant en pleine nuit les douaniers faisant les cent pas autour de sa bergerie. Paul a plusieurs casquettes : berger et contrebandier. Seulement il ne connaît pas tout de son histoire ou tout du moins celle de son père Gustave qui apparemment lui a cache beaucoup de choses Sauf que les vieux démons vont s attaquer à lui a sa ferme et à son bétail Sans compter qu il est surveillé de près par les douaniers. Paul a toujours réussi à faire de la contrebande sans se faire prendre d'ailleurs pas plus que son père. Où cela va-t-il le mener et quels sont les secrets de famille qui lui pourrissent la vie ? Heureusement il y a Rosine sa femme et Charli son chien pour l épauler Mais il y a aussi Émile gendarme petit ami de sa soeur cela ne lui simplifie pas la tâche...
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