Le cours du temps a été perturbé par Morgause.
En incitant Mordred à tuer son père, le roi Arthur, elle l'a empêché de pouvoir se rendre sur Avalon en compagnie d'Excalibur.
Le destin impose à Merlin de faire appel à son descendant le plus lointain afin d'achever sa quête.
De nos jours, le professeur d'histoire Richard Fleet répond à la demande d'un de ses élèves pour l'aider à retrouver l'épée.
Cette aventure aura pour conséquence de plonger le malheureux professeur en 500 après J-.C afin d'accomplir sa destinée et d'accepter son héritage malgré les enjeux que pourrait avoir une telle puissance entre ses mains.
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