Les magiciennes Michiru et Kakeru ont lancé sur Karasumori une incantation d'une puissance redoutable. L'école est alors séparée du reste de la ville, et Yoshimori assiste à la scène sans pouvoir intervenir. Un terrible combat s'engage alors entre Hiura, alias numéro trois, et numéro un, le serviteur des deux magiciennes.
Pendant ce temps, Masamori rend visite à Yumeji, persuadé que ce dernier désire détruire la Guilde. Mais quelles sont ses véritables intentions ? Et quel est le rôle du chef suprême dans l'odieux complot qui menace Karasumori et la Guilde depuis le début ?
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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