L'influence maléfique de Kashin Koji ne cesse de s'étendre sur le Japon, et Kyoshiro est sans cesse confronté aux monstres produits par le scientifique.
En quête d'alliés, Kyoshiro réussit à rencontrer le diable noir. Mais le plus dur reste à faire car ce dernier a conclu un pacte avec Kashin Koji et ne saurait revenir sur sa parole...
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