Bulle, le petit ours brun, est triste en cette fin d'automne. Il va devoir passer les longs mois d'hiver tout seul dans une grotte, pour hiberner. Et pourquoi n'iraitil pas vers le sud ensoleillé, comme son amie, l'hirondelle ? Mais Bulle s'y prend un peu tard et se fait surprendre par les premières neiges. Il finit par trouver un abri et aussi trois amis en compagnie desquels il va finalement passer un hiver de rêve.
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