Arthur a grandi, il est devenu roi. Avec une poignée de fidèles, il veut reprendre l'ancienne forteresse de son père le roi Uther Caër Ludd, pour confirmer son pouvoir. Merlin l'accompagne et une nuit, Arthur reçoit la célèbre épée Excalibur. Mais des forces démoniaques veulent empêcher le roi de rester dans la forteresse et après un dur combat, il faudra fuir vers le nord. Installé à Camaalot, Arthur épouse Guenièvre car de leur union doit naître le seul héritier du trône et garant de l'avenir. Merlin quant à lui part veiller sur le futur Elu de la Quête du Graal, Lancelot. Mais il est tombé fou amoureux de Viviane et il perd sa mission de vue. Malheureusement, Viviane avait fait un pacte avec Morgane qui veut tuer Merlin. L'amour est plus fort, Viviane brise ce pacte, emprisonne Merlin pour le protéger et décide d'élever elle-même le jeune Élu.
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