Dans la forêt, Flamme vit avec ses deux renardeaux. Un jour, des chasseurs approchent. Pendant la fuite de Flamme et ses petits, le plus jeune (Moucheté) tombe dans un piège.
Au péril de sa vie, Flamme met tout en oeuvre pour libérer son petit. Mais les chiens de chasse veillent et Flamme, acculée sur un viaduc, n'échappera à leur poursuite que de justesse, grâce au passage d'un train. Trouvant du renfort auprès d'autres renards, Flamme parvient à la ferme où Moucheté est en prisonnier...
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