1967, trois adolescents se font un serment : disperser sous le volcan de malcolm lowry, au mexique, les cendres du premier d'entre eux qui viendrait à mourir.
Trente ans plus tard, manu et sam sont encore de ce monde, pas michel. manu débarque donc à new york avec les cendres de michel, et part à la recherche de sam qui a disparu. mais le mythe forgé à l'adolescence a lui aussi vieilli. les souvenirs se brouillent, le sud ressemble à une légende que les touristes piétinent, l'image de sam devient aussi incertaine que ses traces, tandis que le blues accompagne manu dans un périple halluciné, jusqu'à un ultime face à face.
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