Au début des années 600, le royaume des Francs est dirigé par le roi Clotaire II. C'est un père lointain, que son fils, le prince Dagobert, redoute. Il est plus proche de sa fille, la princesse Emilie, à laquelle il laisse beaucoup de liberté. La jeune fille en profite et, ne supportant pas sa condition féminine, se comporte en garçon : elle monte à cheval, manie brillamment l'épée et travaille le métal, dans l'atelier de maître Eloi, orfèvre du roi.
Pendant toute sa jeunesse, Emilie soutient Dagobert, qui doit affronter un père au caractère changeant. Elle utilise son pouvoir de séduction sur Clotaire et réussit à atténuer les inquiétantes décisions qu'il prend contre son fils.
A la mort de Clotaire, Dagobert devient roi des Francs. Emilie se dévoue entièrement au règne de son frère, allant jusqu'à mettre sa propre vie en danger pour le servir. Elle l'aide de toute son énergie, dans un contexte délicat, où Dagobert rencontre beaucoup d'obstacles pour conserver le surnom affectueux de « bon roi Dagobert » que lui donne son peuple.
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